Di ambang kepunahan, umat manusia telah berhemat dan sekarang hanya tinggal di negara-kota Flandore, yang tinggal di kota-kota yang dikelilingi oleh kubah kaca. Di luar kubah ada lycanthropes ganas yang berkembang dalam kegelapan; di antara warga di dalam, ada perbedaan yang jelas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan mana, memberikan mereka kemampuan yang melebihi batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan lycanthropes.