Di dunia hewan antropomorfik, Belle Lablac terlahir sebagai satu-satunya manusia. Karena tidak memiliki taring, bulu, atau sisik, dia disebut “Tak Berwajah”, dan dia menjalani kehidupan yang sepi tanpa ada orang lain yang dapat dia kenali. “Aku ingin menjadi bagian dari dunia…” Dengan kerinduan yang begitu besar di dalam hatinya, dia memutuskan untuk memulai perjalanan untuk menemukan asal usulnya, membawa Runding, pedang besar setinggi dirinya. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang menantinya di sepanjang jalan…