Raja samurai yang rakus, tanah Daigo Kagemitsu, sedang sekarat, dan dia akan melakukan apa saja untuk kekuasaan, bahkan meninggalkan Buddha dan membuat perjanjian dengan setan. Doa-doanya dijawab oleh 12 setan yang memberinya kekuatan yang diinginkannya dengan membantu pertumbuhan prefekturnya, tetapi dengan harga mahal. Ketika putra pertama Kagemitsu lahir, bocah laki-laki itu tidak memiliki anggota badan, hidung, mata, telinga, bahkan kulit — namun tetap saja, dia masih hidup.
Raja samurai yang rakus, tanah Daigo Kagemitsu, sedang sekarat, dan dia akan melakukan apa saja untuk kekuasaan, bahkan meninggalkan Buddha dan membuat perjanjian dengan setan. Doa-doanya dijawab oleh 12 setan yang memberinya kekuatan yang diinginkannya dengan membantu pertumbuhan prefekturnya, tetapi dengan harga mahal. Ketika putra pertama Kagemitsu lahir, bocah laki-laki itu tidak memiliki anggota badan, hidung, mata, telinga, bahkan kulit — namun tetap saja, dia masih hidup.