Saat mencari sahabatnya yang berharga, seorang anak lelaki bernama Nai menjadi tawanan seorang wanita cantik, yang penampilannya hanya cocok dengan seleranya untuk daging manusia. Sementara Gareki, seorang pencuri yang cerdik, tengah merampok rumahnya yang mewah. Setelah menyebabkan gangguan, Gareki setuju untuk membantu Nai melarikan diri, tetapi mereka ditemukan sekembalinya wanita itu. Ketika ia berubah menjadi monster mengerikan, anak-anak itu melarikan diri. Dalam pelarian, Nai dan Gareki ditemukan oleh “Circus,” sebuah agen pertahanan pemerintah yang berurusan dengan kegiatan kriminal yang terlalu sulit bagi polisi untuk menangani dan melindungi warga sipil dari “varuga” – monster mengerikan yang melahap manusia untuk makanan. Dengan harapan hal itu akan menuntun Nai ke teman yang hilang, dia dan Gareki memutuskan untuk bergabung dengan Circus. Dalam perjalanan berbahaya mereka, mereka menghadapi varuga berbahaya dan mulai mengungkap rahasia di balik organisasi bayangan yang dikenal sebagai Kafka. [Ditulis oleh Animasu Menulis Ulang]