Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note – Sepuluh tahun setelah menghadapi kekalahan dalam Perang Cawan Suci Keempat, Waver Velvet, sekarang Lord El Melloi II, mengajar kelas di Menara Jam — pusat pendidikan bagi para penyihir. Namun, status barunya sebagai “Lord” disertai dengan peringatan: patuhi perintah Reines, adik perempuan almarhum Kayneth El Melloi, sampai dia cukup dewasa untuk memerintah House of El Melloi.